前言
時序邁入9月份,再過幾天iPhone8就要發佈瞭,配套零組件也早在7~8月間都進入備貨周期,但由於設計、制程、良率等問題,iPhone8大量組裝會落在10~11月以後,真正的量才會釋放出來,但3Q17早已進入一波不錯的旺季,而且不管蘋果、非蘋果,所有的零組件都正如火如荼密集出貨,3Q17可以說是近年來最強的一次3Q旺季,而且因為iPhone8遲到的關系,4Q17還會比3Q17更旺。
整個下半年都可以樂觀預期,而且不單是手機,連筆記本電腦、服務器…等供應鏈都進入密集拉貨潮,到明年1Q18以前的訂單延續性都相當不錯,未來3個月都是重頭戲。臺積電認為2Q17是谷底、最壞情況已過,3Q17營收將較2Q17成長近16%,且4Q17甚至可望刷新歷史新高紀錄,明年1Q18淡季不淡的概率很高(所以年底很有可能出現跨年度行情)。也就是說,4Q17還會比3Q17更旺,基本上就是逐季上揚,甚是連明年1Q18都會不錯。
最後我們延續3周以來的觀點,陶瓷機殼一定是將來5G手機的首選嗎?某A股肯定是未來大趨勢嗎?尤其現在已經9月瞭,9月中下旬公募基金陸續結算季度績效,如果這件事情有疑慮或有爭議,也許一下子會有資金從這裡跑出去,因此倉位比較重的,我們真的建議還是謹慎一點。
核心觀點:iPhone8即將發佈,「立冬超安土銀信用貸款信」維持不變
中國信託信貸利率 目前3Q17「遞延+堆疊」效應正在發生,所有零組件包括蘋果、非蘋果…,所有配套零組件都已全面啟動,3Q17是近年來最為強勁的一次3Q旺季信貸利率最低銀行,4Q17還會優於3Q17,整個半年呈現逐季上揚態勢,明年1Q18也不會太差,年底跨年度行情擺在眼前等大傢。
簡單地說,從7月步入3Q17旺季以來,一直到8月中上旬之前,A股電子股價並沒有等同反應「遞延+堆疊」的旺季效應,其實當時也提供瞭一個讓大傢加倉的好機會,把之前3月份炒過的那波零組件大白馬再“溫習”一遍,一直到8月中旬A股電子終於開始大漲,然而09/12預料iPhone8新機即將發佈,在發佈之前,預計會有少部分資金選擇落袋為安、獲利瞭結,從零組件族群裡撤出來觀望一下市場氣氛,那樣的話,預料會挖一個小坑,看好後市的朋友屆時還可以選擇加碼。
小結,我們推薦主軸的slogan「立冬超安信」仍維持不變:立訊精密、東山精密、超聲電子、安潔科技、信維通信。其他基本面不錯,本周推薦標的尚包括:勝宏科技、宏發股份、艾華集團、旭升股份、藍思科技、橫店東磁、中航光電、科森科技、深天馬A、江粉磁材,以及電連技術、江豐電子、東尼電子、康尼機電…,如果部分資金想從零組件撤出,那麼華天科技、太極實業、亞翔集成…等,都是資金可以轉進的領域。另外從投資與投機的角度,我們建議關註:兆易創新、長信科技、合力泰、碩貝德、華正新材、田中精機、勁勝智能、晶方科技、聯創電子、法拉電子、水晶光電、風華高科、麥捷科技、順絡電子…。
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